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东方材料(603110)4月9日晚公告，拟定增募资不超20亿元(含本数)，全部投向“收购TD TECH51%股权”项目，标的公司与少数股东华为在行业无线产品、终端产品、物联网产品等各个业务板块达成了一定的合作关系。本次交易完成后，TD TECH将成为公司的控股子公司。

东方材料主要从事软包装用油墨、复合用聚氨酯胶粘剂以及PCB电子油墨等产品的生产销售，是长三角地区具有较强的竞争优势和品牌影响力的油墨生产企业之一。近年来，随着宏观经济局势和市场环境的剧烈变化，东方材料主营业务受到较大影响。特别是原材料价格处于历史高位，极大地压缩了下游化工企业的利润空间。

在此背景下，东方材料一方面着眼于提升主营业务的技术能力、销售能力、加强降本增效、优化业务布局；另一方面也亟需开拓新的业务方向，创造新的利润增长点。

东方材料本次拟收购的标的公司TD TECH的全资子公司鼎桥通信、全资孙公司成都鼎桥是行业客户通信联接解决方案提供商，专业从事无线通信产品、终端产品、物联网模组产品的研发、销售及相关服务的高科技企业，拥有自主核心知识产权、丰富的技术储备和持续的研发能力，其产品广泛应用于能源、交通、安防、电力、汽车、工业等领域，在行业内享有较高的知名度。

东方材料拟通过收购TD TECH51%股权并取得控制权，在原有主业的基础上，通过布局无线通信、终端产品、物联网业务板块，切入无线通信、终端产品和物联网赛道，形成“油墨+通信”双主业运行的经营模式，实现公司主营业务向多元化、科技化的战略转型升级。

根据标的公司提供的未审财务报表，2021年及2022年，标的公司营业收入分别为 52.06亿港元及86.22亿港元，净利润分别为5297.32万港元及-1.57亿港元。

据东方材料公告，2022年，在营业收入大幅增加的背景下，标的公司净利润为负，主要系标的公司2022年积极拓展终端产品业务、增加业务投入规模，导致银行信贷金额上升、利息支出显著增加；另一方面，终端产品存货规模较大，2022 年计提存货跌价准备的金额较高，从而影响净利润水平。

从TD TECH 的股权结构看，NOKIA、华为分别持有51%和49%的股权。

东方材料表示，标的公司与少数股东华为在行业无线产品、终端产品、物联网产品等各个业务板块达成了一定的合作关系。在技术方面，标的公司部分产品基于华为授权，在华为的底层技术或已有产品基础上进行开发和优化；在销售方面，标的公司部分产品的销售与华为合作。因此，未来若标的公司与华为的合作关系发生变化，可能对标的公司业务发展产生不利影响。

另外，东方材料还在公告中提示，TD TECH公司章程中约定了股东的优先受让权条款，截至公告披露日，公司尚未取得TD TECH少数股东华为关于放弃优先受让权的承诺文件，本次交易存在少数股东华为主张优先受让权从而导致交易无法实施的风险。